7 Rondleiding in Microsoft Dynamics Online

 

https://crm.dynamics.com/nl-be, het informatieportaal van Microsoft Dynamics CRM

 

Omschrijving van de opdracht

De beste manier om een applicatie te leren kennen is door er 'in te duiken' en uit te testen wat de mogelijkheden zijn. Daarom deze exploratieopdracht.

  • Verken de volgende modules: Werkplek, Marketing, Verkoop, Service, Instellingen en Resources.
  • Probeer voor elk van deze CRM-modules te achterhalen wat je ermee aan kan vangen.

 

Uitwerking van de opdracht

Werkplek

Het tabblad werkblad geeft een allfabetische volgorde met documenten en rapporten weer. Bovenaan kan je door de knop toewijzen gemakkelijk een opdracht aan iemand toewijzen. Door op de knop 'rapport uitvoeren' te klikken wordt het rapport gegenereerd.

 

Verkoop

Onder verkoop vinden we alle documenten die aan de verkoop kunnen gerelateerd worden bvb. orders en facturen die men op hun beurt weer kan toewijzen. Ook kan je eenvoudig bestanden van je pc importeren.

 

Marketing

Onder marketing vinden we documenten terug die te maken hebben met potentiële klanten. Weer hebben we de mogelijkheid gegevens te importeren alsook toe te wijzen. Hier kan je ook een potentiële klant converteren naar je bestaande accounten.

 

Service

Via het tabblad service krijg je een overzicht van je afspraken en planning.

 

Instellingen

Met het tabblad instellingen kan je je algemene instellingen beheren.

 
Resources

Hier vind je extra info over het pakket en de bronnen naar de info.